Film przedstawia szczegóły rozwoju tropikalnego motyla Brahmaea tancrei. Motyl występuje w krajach Dalekiego Wschodu. Ujęcia dokumentują wylęg larw z jajeczek, różne stadia gąsienic, ich wylinki, tworzenie kokonu i owada doroslego - motyla ma rozpiętość skrzydeł 12 - 15 cm. W Europie motyl nie występuje, ale jest często hodowany, gdyż gąsienice mozna karmić liścmi ligustru i bzu lilaka.